ポートフォリオとは?

初心者

FXにおいてポートフォリオとは、「保有資産の組み合わせ」のことを指します。

元々は書類を束ねた綴り込みという意味から来ています。

例えば、1つの通貨ペア、1つの投資戦略だけで運用するのではなく、複数の通貨ペア、複数の投資戦略を組み込んだ運用形態をポートフォリオと呼びます。

投資のリスクを抑えるのに有効なのは「分散投資」です。

この分散投資をする際に、どんな投資対象にどれだけ投資するか、ポートフォリオが重要になってきます。

ポートフォリオとは、リスク分散した投資の組み合わせ

分散投資は、リスク回避の基本です。

資産運用では、投資先をひとつにせず複数に分散させることが重要です。

ポートフォリオを作る際は、まずは資産クラスに分散保有することから始めましょう。

基本的な分散クラスは、下記の4つです。

  1. 日本株式
  2. 日本国債
  3. 外国株式
  4. 外国国債

FXの資産クラスは、この中の4外国国債に該当します。

ここで重要なのは、リスク許容度です。

生活が破綻しない範囲であるのか、また精神的にも落ち着いていられる範囲なのか、どの程度までの損失に耐えられるかということです。

では、4つの資産クラスでリスクが高いのはどれか?

リスクの高さを示すのに参考にする数値が、「標準偏差」です。

これは、価格の変動率のようなものです。

この標準偏差の値が高いほど、価格の変動が激しいということなので、リスクが高いといえます。

  1. 日本株式 標準偏差24.1%
  2. 日本国債 標準偏差5.1%
  3. 外国株式 標準偏差19.0%
  4. 外国国債 標準偏差12.6%

 


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